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工银国际:开年已完成多个美元债券融资项目 总额达54.5亿美元

2020-02-21 11:00:15 来源:证券日报网

《证券日报》记者2月20日获悉,自2020年以来,工银国际作为联席全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人参与并完成了10家中资企业、总额高达54.5亿美元的债券发行项目。

2月中旬,工银国际作为联席全球协调人协助国内领先的快递物流综合服务商顺丰控股股份有限公司完成10年期7亿美元固定利率高级债券的发行工作,进一步优化了公司的收益率曲线;作为联席全球协调人助力上海电气(集团)总公司以优于市场预期的发行成本完成5年期3亿美元固定利率高级债券的发行工作;作为国际评级顾问及联席全球协调人协助中国华能集团有限公司的核心企业——华能国际电力股份有限公司发行5年期3亿美元和10年期3亿美元高级固息债券。

在金融板块,工银国际作为联席全球协调人协助华泰证券股份有限公司及招商证券股份有限公司发行3年期4亿美元浮息和3年期3亿美元固息的境外高级债券,并作为联席账簿管人助力国内非银行金融机构中国船舶(香港)航运租赁有限公司完成5年期4亿美元和10年期4亿美元固息高级债券的发行工作。

在新冠肺炎疫情防控阶段,工银国际项目团队全力推进各项发行工作,第一时间向客户传递市场最新信息,充分运用电话会议高效完成投资者路演,为企业在特殊时期的资金运转提供坚实的金融支持和优质的金融服务,充分发挥金融机构对实体经济的支持作用。

此外,工银国际销售团队持续加强对投资者客户的服务力度,通过电话会议等形式更加积极紧密地与投资者沟通,研判宏观经济、资本市场及行业发展情况,以及应对策略,为全球客户提供全天全时段的港股、美股、债券、期货等交易服务。

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