国信证券提供超66亿元的新冠肺炎疫情防控债券相关融资服务

近日，《证券日报》记者从国信证券获悉，为助力防疫工作，国信证券固定收益事业部、固定收益第二事业部发挥专业优势，顺利发行首批4只国信证券主承销“疫情防控债”：“20深铁01”、“20绍交01”、“20海国鑫泰SCP001”和“20福汽01”。。

截至2月21日，国信证券已围绕新冠肺炎疫情防控提供了总规模超过66亿元的债券融资服务。

实际上，于2月18日成功发行的“20绍交01”成为浙江首支疫情防控公司债，5年期最终发行利率仅为3.55%，创造了2017年以来所有私募债发行最低利率纪录，募集资金合计14亿元。据悉，该项目发行人是绍兴网约口罩投放方、医药医疗产品生产运营方、公交高速等运营主体，在绍兴市防疫抗“疫”、保障民生工作中发挥重要作用。

2月18日，北京海国鑫泰投资控股中心也在银行间市场成功了发行名为“20海国鑫泰SCP001”的12亿元的疫情防控债，发行利率4.62%。据介绍，北京海国鑫泰投资控股中心下属子公司建设的550万吨/年重油催化热裂解项目及95万吨/年聚烯烃项目(简称“550项目”)主产品之一聚丙烯，是生产医用外科口罩和N95口罩所必需的熔喷无纺布主要材料。该项目的早日开车投产，将对保障防疫产品原料供给、平抑防疫产品市场价格起到积极作用。

2月19日，全国首支轨道交通行业疫情防控公司债“20深铁01”成功发行，发行规模30亿元，3年期票面利率3.05%，创2017年以来所有公司债券发行利率新低，深圳市属国企同期限公司债、中票发行利率历年最低。从1月22日获得深交所受理审核，到2月6日获得证监会核准批文，该项目仅用6个工作日。

2月21日，由国信证券主承销的“20福汽01”成功发行。本次债券发行期限为2+1年，发行利率为4.99%，募集资金6亿元。据介绍，福建省汽车工业集团有限公司承担了此次抗击疫情急需的负压救护车生产、改装任务和省内医疗物资运输任务，本次债券的成功发行为福建省和全国打好疫情防控战役提供了坚实助力。

同时，由国信证券作为主承销商的扬州首单疫情防控公司债扬州建工控股公司“20建工债”、杭州临安城投公交公司2020年非公开发行公司债、深圳市特发集团小公募、深圳市赛格集团小公募、湖北联投非公开可续期公司债等项目也在加紧推进。相关项目将为开展防疫相关的基础设施建设、交通物流运输、患者转运、社区防护、环卫消毒等工作提供有力保障。

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