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业绩驱动下 电子板块有望迎来一轮向上行情

2020-07-30 11:15:51 来源:证券日报网

沉寂已久的多方在券商板块的带动下发起冲锋,沪深两市成交额重返万亿元,北上资金也杀了个回马枪,结束此前连续4个交易日的净流出局面,市场赚钱效应回暖。

金百临咨询秦洪告诉《证券日报》记者,只要市场存在着清晰的投资主线,就往往意味着A股市场的中短线走势不会过于悲观。一方面是因为清晰的投资主线背后隐含着实力资金开始活跃,从而赋予A股新的购买力。另一方面则是因为投资主线的背后也隐含着政策导向的变化,尤其是新的投资主线背后往往对应着宏观政策层面出现了战略转变,从而有望给A股市场带来新的活力。

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,7月29日,A股大单资金净流入361.29亿元,22类申万一级行业受到资金追捧,其中,电子、医药生物、非银金融等三行业大单资金净流入均在50亿元以上,分别为:97.79亿元、72.73亿元、50.35亿元。

对此,私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,电子板块中不少优质龙头企业的中报业绩预告超预期,而且基本面改善也正在持续推进中。未来随着后疫情时代的需求回暖,5G、AI、云计算带动的产业创新和需求升级以及国产替代进程的进一步加速,看好电子产业的长期发展趋势,而且近期电子板块整体估值也出现了一定的回落,所以接下来在业绩驱动的情况下,电子板块有望迎来一轮向上行情。

具体来看,7月29日,92只个股大单资金净流入超1亿元,合计吸金265.44亿元。格力电器、爱博医疗、东方财富等3只个股大单资金净流入均超10亿元,分别为17.61亿元、16.06亿元、11.84亿元。

通过进一步梳理发现,上述资金大幅流入的92只人气股背后暗藏两大投资逻辑:

首先,聚焦业绩确定性。截至7月29日,上述92家公司中,共有42家公司披露中报业绩或业绩预告,上半年实现或有望实现净利润同比增长的公司达到22家,占已披露中报业绩或业绩预告公司比例为52.38%。欧菲光、创世纪、闻泰科技等3家公司均预计上半年净利润同比增幅在800%以上,且均为电子行业上市公司。

华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示:不确定性犹存的市场环境会进一步凸显业绩增长品种的稀缺性,加上近期流动性宽松和投资者的心态积极,短期业绩预增股应该会得到市场更多关注,也具备更强的上攻动能和空间。业绩预增企业或者是处于景气周期,或者受益于相关产业和金融改革政策,或者受疫情冲击小,甚至有的还受益于疫情,这类在经济承压情况下能够保持增长的企业通常具备更好的中长期增长潜力。

其次,强者恒强态势凸显。7月份以来,上述92只个股中,月内累计涨幅跑赢同期上证指数的有65只个股,占比逾七成。除年内上市次新股表现抢眼外,西藏药业、爱康科技、智飞生物、豫光金铅、创世纪、复星医药、振华科技、第一创业、宗申动力等9只个股月内累计涨幅均超50%。

表:部分7月29日资金流入的绩优股一览

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制表:吴珊

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