蚂蚁集团披露招股书和科创板上市发行方案

在蚂蚁集团科创板IPO获批后，蚂蚁集团披露了更新的招股书并公布上市发行方案。其在科创板股票简称为“蚂蚁集团”，显示代码为“688688”;本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，具体上市日期尚未确定。

根据发行方案，本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股，不超过AH股发行后总股本的5.5%;初始战略配售股票数13.4亿股，占初始发行量80%。阿里巴巴方面拟参与战略配售，全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股，并承诺认购股份50%锁定1年，50%锁定2年，超过监管要求的12个月限售期。

在更新的招股书中，蚂蚁集团表示，募集资金将用于进一步支持创新和科技投入(占比40%)、助力数字经济升级(占比30%)、补充流动资金(占比20%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)。

在业绩层面，今年前三季度蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。2020年上半年，蚂蚁集团营收725.28亿元，净利润219.23亿元;2017年-2019年，蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元;同期净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元。

值得一提的是，蚂蚁集团就本次发行上市涉及相互宝相关安排作出了承诺。蚂蚁集团承诺确保相互宝合规经营，运行公开透明、不设资金池、实行实名认证;如相关政府部门出台网络互助监管规定且该等规定对相互宝的运营模式和流程提出更高监管要求，相互宝将在规定的时间内调整运营模式和流程以满足合规性要求;如因各种原因相互宝无法满足合规性要求，不适合蚂蚁集团作为上市公司继续经营，则蚂蚁集团将剥离相互宝业务。

此外，蚂蚁集团董事长井贤栋还同步发表了《因为相信，所以看见》的公开信。井贤栋称，蚂蚁不是金融机构，也不仅是一家移动支付公司，而是一家决心用今天最好的技术和资源，去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。

井贤栋表示，截至今日，蚂蚁集团已经是一家以数字支付、数字金融科技平台、数字生活为三大支柱的科技公司。未来，蚂蚁集团将坚持加大科技创新投入，并会继续将每年营业收入的千分之三投入到公益事业中。

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