健康险保费收入快速增长 重疾定义修订有望推动发展

10月26日晚间，银保监会披露了今年前三季度的保费数据，据《证券日报》记者梳理，1月份-9月份，健康险保费达6666亿元，较去年同期增长17.4%。这一增速不仅远超行业保费平均增速(7.1%)，还大幅超过寿险(4.9%)、万能险(-17%)及意外险(-1.5%)增速。

今年上半年，受疫情拖累，行业保费增速一度放缓。但健康险增速为何能独领风骚?多家险企人士对《证券日报》记者表示，一方面，突发疫情引发消费者对健康的关注，推动健康险保费加速回暖;另一方面，去年以来，随着监管层持续鼓励“保险姓保”，重疾险、医疗险等保障型保险成为保险公司的主打产品，健康险保费增长加速。

慧择副总裁宋号盛对《证券日报》记者表示，未来3年-5年，健康险市场将迎来一波需求爆发，并继续保持相对高速的增长，非标体重疾和更多细分重疾领域的需求也将进一步释放。此外，新老重疾定义的切换也有望为健康险业务带来一波市场热度。

健康险大卖

前三季度保费6666亿元

近两年来，在监管层持续鼓励以及险企大力推动下，健康险保费收入快速增长。

健康险由重疾险、医疗险、长期护理险和失能险四大险种构成。四个险种承担了健康诊疗各个阶段的不同功能，互为补充。其中，重疾险近年来已成为人身险公司的主流产品。

数据显示，近三年来健康险保费收入增速逐年上升。2017年，健康险保费收入4389.46亿元，同比增长8.58%;2018年保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%;2019年保费收入7066亿元，同比增速升至29.7%。今年前三季度，虽受疫情影响，但健康险收入依然保持快速增长势头，前三季度保费收入达6666亿元，同比增长17.4%。

爱心人寿相关负责人对《证券日报》记者表示：“健康险一直是公司主力险种，今年以来增长态势明显。一方面，公司各个渠道积极稳定现有产品结构，应对经济环境发生的变化，适时对线上及线下业务进行调整。另一方面，公司加速探索特色保障型产品开发，积极推动糖尿病人群专属的守护神糖管家长期医疗保险、特色重疾险等项目的启动实施。前三季度，公司原保险保费收入快速增长，各主力险种保费均有不同程度提升。公司已提前做好第四季度业务布局，紧扣2020年度发展目标，预计新单保费特别是期交保费将大幅提高。”

从上市险企情况来看，健康险也在今年独挑大梁，拉动了行业保费收入的快速复苏。《证券日报》记者对上市险企2020年中报数据梳理后发现，中国人寿、新华保险、人保健康的健康险保费收入同比增速均超过两位数，其中人保健康的保险业务收入同比增长45.7%。以目前人身险市场保费份额最高的中国人寿为例，今年上半年，其三大业务中健康险业务增速最为亮眼。具体来看，中国人寿实现寿险业务收入同比增长12.6%，健康险业务收入同比增长15.8%，意外险业务收入同比增长10.7%。在利润方面，中国人寿健康险业务上半年实现利润同比大增64%。

上述爱心人寿相关负责人对记者表示，当前国内生产生活已基本恢复，除个别地市疫情仍存在小范围复发外，国内疫情已基本得到控制。结合以往经验判断，各家险企将在第四季度不同时点发力，提前布局2021年“开门红”策略，公司对第四季度健康险保费收入持乐观态度。

重疾定义修订

有望推动健康险高增长

在近期新老重疾定义的切换下，以及保险公司对2021年“开门红”的大力推动，健康险收入有望加速增长。

近年来，银保监会不断从制度层面持续推动健康险发展。2019年末，新版《健康保险管理办法》正式颁布。新规突出了健康保险的保障属性，强化了消费者权益保护、健康保险专业化经营及风险管控等。

近期，《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)(终审稿)》显示，重疾新定义相关规范即将进入落地阶段。重疾定义新标准与投保人息息相关，将决定未来重疾险产品的保障内容、类型、价格走向，在今后若干年内影响保险市场的发展。对重疾新定义有三个重大变化：一是重疾定义下的病种由25种增加至28种;二是对重疾进行分级，引入轻症概念，轻症可以获得一定比例的赔付;三是修改相关重疾名称，让保险理赔中的重疾概念与医疗实务中的重疾概念更加统一，对相关重疾需要达到的状态指标更加细化，减少理赔纠纷。宋号盛认为，新老重疾定义的切换，有望为健康险发展带来一波市场热度。

从健康险长远发展空间来看，中国保险保障基金近期发布的《2020中国保险业风险评估报告》表示，随着经济和社会的发展、生物工程和医疗技术的快速进步，人民生活水平的提高以及健康险意识的增强，人均寿命延长已成为全球普遍现象。当个体达到一定年龄后，患病概率会大幅提高，人均寿险延长将加大中期重疾险和医疗险的赔付风险。但2019年我国健康险的深度仅为0.71%，密度仅为504元/人，说明健康险的未来发展空间还很大。

群益证券10月20日发布的研报也认为，展望未来，一方面，疫情发生后，居民的保险意识被进一步唤醒。同时，随着人口老龄化的加速、人均医疗支出的提升，保险已逐渐成为一种刚需产品。另一方面，从保险密度和保险深度指标来看，国内保险覆盖率目前仍处较低水平，进一步提升的空间较大。

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