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上清所:华发集团拟发行10亿元超短期融资券

上清所3月29日披露显示,珠海华发集团有限公司拟发行2021年度第四期超短期融资券,期发行金额为10亿元,发行期限为180天,利率未定。

观点地产新媒体了解到,上述债券发行日期为2021年3月30日,起息日期2021年3月31日,上市流通日为2021年4月1日,主承销商为杭州银行股份有限公司。

关于募资用途,华发集团称,本期超短期融资券募集资金10亿元,其中1.2亿元用于补充发行人商贸板块的营运资金需求,8.8亿元用于偿还发行人本级存量债务。

于公告日,华发集团待偿还债券余额共计1077.191亿元,其中企业债余额27亿元,公司债余额371.695亿元,超短期融资券79.5亿元,中期票据389.80亿元,定向工具18.9亿元,境外债94.146亿元1,资产支持证券66.56亿元,资产支持票据4.6902亿元,金融债24.90亿元。

募资说明书显示,2017-2019年及2020年3月末,华发集团毛利率呈现下滑的趋势,营业毛利率分别为22.09%、20.71%、18.55%和15.88%。其称,毛利率的波动主要是受到房地产、城市运营毛利率波动以及毛利率较低的商贸板块业务规模增加的影响。

上述同期,华发集团发行人负债总额分别为1660.87亿元、1965.59亿元、2547.74亿元和3000.79亿元,资产负债率分别为72.69%、69.55%、70.41%和72.89%。

其中,流动负债分别为954.29亿元、1272.78亿元、1574.10亿元和1816.05亿元,在总负债中占比分别为57.46%、64.75%、61.78%和60.52%。