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【全球时快讯】突然大爆发!被严重忽视的这一万亿赛道,正在闷声发大财

最近,有一件事情很有意思。

今年三季度GDP显示,在社会消费品零售总额中,汽车是为数不多实现正增长的品类,增速甚至高达14%。虽然经济出现波动,但汽车销量却逆势上涨,被视为一大奇观。然而,近来一段时间我却发现,身边越来越多朋友突然都不开车了,开始用两轮电动车代步。


(资料图)

其中有位一米八几的大高个男同事已经连续一个月骑电动车上下班。问及原因,他会心一笑:骑电动车不香吗?节能环保,还没堵车烦恼,上下班路上又能看看风景,别提多惬意。

要知道这位男同事以前的代步工具可是一辆宝马5系,现在家里一口气购置了两辆小电驴,续航短的用来买菜接送孩子,续航长一点的上下班代步。

不仅如此,我所租住的那个小区——在深圳虽然不是高端小区但能买得起的也算家底相当殷实——也莫名冒出了不少两轮电动车,以前物业设置的两个停车室都很少满位,现在楼底下都停得满满当当。

难道两轮电动车的春天又来了?

为此,我们特意去翻看了两轮电动车的历史销售数据以及各大企业的财报。然而,不翻不知道,一翻吓一跳。

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红海变蓝海,万亿级生意再成风口

前两天,两轮电动车巨头爱玛公布了2022年第三季度财报,实现营收77.91亿元,同比增长49.79%;归属于上市公司股东的净利润6.87亿元,同比增长160.29%。

与爱玛前后脚公布财报的新日股份也令人大吃一惊。其前三季度营业总收入虽然只增长20%,但扣非净利润却同比暴涨861.93%。此外,智能电动车九号公司经营性净现金流增幅也达到445%。

这样的增长幅度,除了新能源和部分医药耗材外,今年恐怕找不出第二个

虽然,两轮电动车的绝对领头羊雅迪还没有公布三季度财报,但从过去两年的表现来看,也可以用大爆发来形容。单去年这家公司就卖了1390万辆两轮电动车,相当于每天卖3.8万辆。

这个数字是相当惊人的!要知道,2021年全球新能源汽车销量也就675万辆,中国才352万辆。

而且今年雅迪还跻身2022年《财富》中国500强榜单,排名只比理想汽车低两位,但市值已经是“国货之光”五菱汽车的近20倍(截至11月10日雅迪市值为411.16港元,五菱汽车为22.76亿港元)。

两轮电动车,正在迎来新一轮历史机遇?

其实,两轮电动车在中国已经有近40年的历史,但却几经沉浮。最初由于制造水平有限,对于电机、电池这些关键技术掌握得很少,导致爬坡能力差,产品质量饱受质疑。

到了1997年,两轮电动车的销量还在十几万辆徘徊。而摩托车,在当时全国销量已经突破了1000万,两轮电动车处境之尴尬,犹如2012年的新能源汽车之于传统燃油车。

不曾想,没过几年,“禁摩令”和“非典”的暴发给两轮电动车的发展带来了转机,使它的星星之火渐成燎原之势。

2005年两轮电动车产销量就突破了1000万。而企业之间的激烈竞争也大大刺激了电动车的蓄电池寿命和容量、电机效率、控制器系统、充电系统等的技术进步。到2013年,已经超过了3000万辆,从此身影遍布城乡。

但与此同时,十几年的野蛮生长也导致乱象丛生。行业长期处于中低端水平的激烈内卷,几千家企业同时陷入广告战、促销战、价格战、炒作战、人海战、终端战等泥潭。困在微利怪圈中的两轮电动车,来到了一个十字路口。

到了2018前后,行业内大量中小企业被加速出清,2019年企业数量仅剩110家。

然而,令人意想不到的是,经过多年的无序竞争后,两轮电动车又迎来了一个新的风口,成为少见的从红海转为蓝海的行业,甚至被认为是一个万亿级生意

这背后主要跟两件事有关,一个是《新国标》的出台,另外一个是新冠疫情。

为了应对行业乱象,2018年工信部出台电动自行车《新国标》,于2019年4月5日正式实施,保留三年过渡期。新国标明晰了电动自行车和电动摩托车之间的界限。

这意味着约2.5亿辆超标两轮电动车面临清退替换。前瞻产业研究院报告显示,过渡期大多于2022-2024年截止,届时电动两轮车将迎来换购高峰,一个累计万亿元级巨大市场将再成“风口”

此外,新冠疫情也增加了公众对私人交通工具的需求,这点与“非典”期间非常相似。而且在经济压力加大背景下,公众的消费也越来越务实,选择两轮电动车出行成为减负的一种方式。

同时,两轮电动车的智能化以及新颖款式也吸引了不少年轻人。当然,今年上半年国内油价连涨也导致两轮电动车需求迎来一个小高峰。

另一方面,随着即时配送、即时零售的兴起,以外卖小哥为代表的B端需求成为新的市场增量。

但总的来说,政策以及疫情是最大推手。

02

一个更大的市场正在浮现

实际上,两轮电动车的机遇远不止于此,还有一个更大的市场正在浮出水面

最近,中国新能源汽车出海势力暗流涌动,比亚迪、蔚来借机在欧美市场“攻城略地”。但两轮电动车早就走在了它们前面,2021年中国两轮国标车出口金额就达到了370亿元,成为贡献出口的一股重要力量。

而欧洲国家正在到来的“出行降级”会进一步加大对两轮电动车的需求。

过去,在欧美发达市场,汽车普及率很高,大部分消费者没有两轮电动车出行的习惯和兴趣,2019年整个欧洲市场的需求量也不到300万辆。

直到2020年,全球疫情暴发,以往封闭的、公共的出行方式,更多被两轮骑行取代,一夜之间,中国两轮电动车出口迎来“爆炸式”增长。

如果说疫情的意外红利,为中国两轮电动车出海添了“一把火”,那么欧洲越来越紧迫的减碳需求,则是中国两轮电动车进一步登陆欧洲市场的“诺曼底”。

需要时刻牢记一点,政策,尤其是国家级层面的政策,对一个行业的影响是决定性、战略性、方向性、全局性的

而“油改电”已经是全球交通出行的大势所趋,被全球多国列为国家战略级新兴产业。

首先,交通电气化被视为减排的关键手段,在整个欧盟范围内,政府都在通过推出各种税收减免和补贴来推动油改电、鼓励骑行,如英国最高补贴20%,德国最高补贴28%,法国补贴26%,荷兰补贴35%,大大刺激了对两轮电动车的需求。

同时,欧洲又是摩托车的发源地,摩托车文化氛围极其浓厚。根据欧洲摩托车制造商协会(ACEM)数据显示,欧洲摩托车的年均注册量都保持在90万辆左右,这一部分将成为未来巨大替换空间。

Statista数据显示,2014年欧洲电踏车销量突破100万辆,到了2021年销量已经达到517万辆,同比增长52%,渗透率24%,远高于当前新能源汽车的渗透率。

(数据来源:Statista)

另外,俄乌冲突持续,加重了欧洲能源短缺危机,也坚定了欧盟从根源上摆脱对油气过度依赖的决心。

目前,欧洲汽车保有量已经超过3亿辆,但其中99%为燃油车。由于能源短缺导致欧洲石油价格飙涨,今年最高点时已经突破122美元/桶,较去年年底涨幅高达65.44%。为了应对通货膨胀以及减轻经济压力,不少欧洲民众主动“降级出行”,用电踏车代步。

除了欧洲国家外,还有一个最值得关注的市场就是东南亚

我们知道,机动车一直是亚洲交通的主力军,其中东南亚是全球摩托车保有量最高的区域。以越南为例,该国人口约9450万,但现有摩托车保有量已经达到4500万台,并且仍以年均400万台的数量增长。

但随着东南亚各国将在2040年或之前逐步淘汰化石燃料动力车,油改电转型正成为一种势不可挡的趋势。其中越南政府将自2023年后大力推行“禁摩令”,这势必会加快两轮电动车替代燃油摩托车的步伐。

有不少业内人士表示,目前东南亚各国的两轮电动车还处于起步阶段,参考中国的两轮车电气化进程,预测年后东南亚主要国家的市场规模将达到648.86亿元,市场前景广阔。

在这个时间点切入,无疑是中国两轮电动品牌前所未有的机会。

03

两轮电动车周边红利

除了两轮电动车本身,做周边也让不少人尝到了时代红利。

这其中最大的风口就是头盔。

2020年4月,公安部出了一则公告指出,从2020年6月1起,将在全国展开“一盔一带”安全守护行动。无论是骑电动自行车还是电动摩托车,都需要强制佩戴头盔,否则将被重罚。

公告发出后,以前很少受到关注的电动车头盔成为线上线下的热销爆品,价格飙涨之后,当年年初抢口罩的人,开始加入抢头盔大军。

即使按照2亿缺口计算,头盔也达到百亿元市场规模。虽然当前需求已经回落,但头盔已经成为和两轮电动车紧密绑定的行业,真正的一荣俱荣、一损俱损。

另外一个不得不提的就是两轮电动车坐垫。

目前大部分两轮电动车在出厂销售的时候只有能容纳一个人的坐垫,这也是为了符合行业标准。但商家均表示,在上牌完成后,可以加装坐垫,一个在300元左右。加装完之后,一辆两轮电动车坐两个成年人是没有任何问题的。

按照前瞻产业研究院预测今年国内两轮电动车销量将达到5800万辆,即使其中只有一半的车辆有安装坐垫的需求,也有87亿元的市场。

在各行各业盈利承压之下,做两轮电动车周边也不失为一个机会。

总而言之,在政策、疫情以及“油改电”的大趋势下,国内两轮电动车市场红海变蓝海;而海外市场即将井喷的需求又令各大企业迎来前所未有的机遇。

谁能抓住这波时代红利,谁就有可能改写当前的行业格局!

前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见:

【1】《2022-2027年中国轻型电动车行业市场需求与投资规划分析报告》,前瞻产业研究院

【2】《2022-2027年中国电动自行车行业深度调研与投资战略规划分析报告》,前瞻产业研究院

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商指南、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

参考资料:

【1】《500家公司倒闭后,两轮电动车怎么突然成了万亿级大生意?》,商隐社

【2】《中国电动车涌向欧洲:“四轮”崛起,“两轮”大赚》, 谷仓GoodCang

标签: 两轮电动车

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