天天观察：中国最能喝排名：不是东北，不是山东，第一竟然是它！

这届双十一除了没有频传的战报，其他似乎与以往并没有什么不同。作为往年销量销售额主力产品，白酒依旧占据着天猫双十一酒水类销售榜单首位。

【资料图】

无酒不成席。在中国独特的酒文化里，白酒占据着不可动摇的主角位置，喝酒会友是日常社交最普遍的形式。

到底哪个省最能喝，一直以来都没有固定的说法，各个省份自然是谁也不服谁。在腾讯新闻出品X Ipsos益普索联名发布的《2021年中国白酒消费洞察报告》中，根据饮酒人群、饮酒频率和单次饮酒量三个维度做出的省份酒量排名，似乎对这个备受争议的问题给出了答案。

在白酒消费市场上，我国的白酒消费结构属于存量市场竞争，行业集中度不断提升，品牌化、品质化发展趋势愈加明显。具体体现为产能逐年向几个优势产区集中，品牌集中分布到几个省份。这些省份，有些以“能喝”驰名全国，有些却“滴酒不沾”。

酒量与产量之间，到底有怎样的关系？

酒量与产量齐飞

可能在大家的印象里，东北、西北、内蒙都是“能喝第一名”的地区。而根据《2021年中国白酒消费洞察报告》，饮酒力最强的是位于西南的四川。

四川拿到这个TOP1的名次可以说既在意料之外，又在情理之中。毕竟四川酒企“六朵金花”中的三朵——五粮液、泸州老窖、剑南春都位列“中国十大名酒”之中。白酒产量，四川也是雄居各省之首。

2020年，全国规模以上白酒企业产量740.73万千升，其中，四川白酒规上企业累计生产白酒367.6万千升，位居榜首，占比49.63%。2021年，在全国白酒产量逐年减产的大背景下，四川省白酒产量381.2万千升，实现同比增长3.7%。

四川白酒之所以又出名又出量，离不开其得天独厚的地理位置条件——它位于中国白酒的金三角地带。

何为白酒金三角？

这个金三角是指四川省和贵州仁怀地区，东至宜宾，西至泸州，南至遵义，以最佳酿酒纬度带的长江、岷江、赤水河流域为核心区域，处于世界上公认的最佳酿酒区域北纬28度。

就像法国波尔多香槟区、德国慕尼黑啤酒带，这里就是中国白酒金三角——气候、土壤、水源都为白酒的酿造创造了适宜的条件。

然而在竞争如此激烈的现代白酒行业，仅凭老天爷赏饭吃就想拔得头筹是远远不够的，后天形成的产业聚集条件同样重要。

四川省白酒产业的蓬勃发展离不开政府有远见的政策支持。“中国白酒金三角”这个概念就是在2008年由四川省委、省政府提出的白酒产业战略构想。在“十四五”规划开局之年，四川政府更是颁布了多项政策，促进白酒产业高质量发展。

在政策推动下，四川省目前规划了“2+4”全新产区矩阵。其中，“2”指泸州、宜宾两个世界级优质白酒产业集群，“4”指成都(邛崃)、德阳(绵竹)、遂宁(射洪)、自贡(富顺)要建成4个全国优势白酒产区，产区较为集中主要源于四川盆地内水系的分布特点，有利于进一步发挥酒企的生产集聚效应。

产业集聚度的上升增强了酒企的抗风险能力。就拿五粮液举例，在2021年，五粮液成品酒产量为18.87万吨，较2020年增长18.82%，在全国规模以上白酒企业总产量下降的环境下逆势增长。

从产销率情况来看，2016-2021年，五粮液成品酒产销率始终高于95%。

在这个榜单上，最让人出乎意料的是，酒量排名第三的居然是安徽。毕竟在人们的印象里，“河北猛、安徽狂，往西过不了赣鄂湘”。

且不论真实酒量如何，安徽白酒的产量属实是名列前茅的。2020年，安徽以28.21万千升的白酒产量排名全国第五。

和四川一样，安徽白酒市场规模大，产业集中度高。2021年安徽省白酒市场规模350亿元，市场CR3约为51.78%。

四川的龙头企业有五粮液、泸州老窖、剑南春、沱牌酒、全兴大曲、郎酒“六朵金花”，安徽的龙头企业则是古井贡酒、口子窖酒、迎驾贡酒与金种子酒。除此之外，还有未上市的地方酒企如高炉家、宣酒、文王贡等。

但与川酒不同的是，由于安徽白酒市场相对封闭，竞争极其激烈，酒企难进难出。徽酒主要面向的也是省内中低端市场。

白酒市场主要产品按照不同价格档次，分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种。高端白酒(含超高端)价格带为800元以上;次高端白酒的价格在300-800元;中低端白酒的价格带在300元以下。

根据酒食新消费2022年数据，目前安徽省白酒100-300元区间的中低端价格带市场规模约为140亿元，占比最高为40%；其次是100元以下的大众价格带，市场规模约为123亿元，占比约35%；300-800元的次高端价格带市场规模为46亿元，占比约13%。

实际上，安徽白酒走中低端市场的路线仍有较大发展空间。

根据Euromonitor的分析，中低端白酒的市场规模占比超过超高端白酒。根据前瞻预测，至2026年，我国中低端白酒市场规模保持在5434亿元的水平。

酒量略逊，产量却不差

提及白酒，不可能忽视掉一个省份，那就是贵州。

作为驰名中外高端白酒茅台的发源地，同样位于金三角的酿酒大省，令人出乎意料的是，贵州的酒量仅排在第十位。而仔细分析起来，贵州的饮酒人群，饮酒频率和单次饮酒量居然都榜上无名。

酒量小，或许是因为茅台酒的酒杯小。但这丝毫不影响贵州白酒在全国白酒产业的地位。

作为全国酱香型白酒的主要产区，贵州省经过多年的发展，白酒产业已成为其支柱产业，拥有茅台和其他一批宝贵的白酒品牌，质量效益显著提升。据贵州省统计局公布的数据显示，2021年贵州省白酒产量近35万千升，较2020年增长30%左右。

而谈到贵州白酒，绕不开的就是茅台。作为白酒产业的龙头老大，贵州茅台已经超越了其作为食品饮料的本身价值，变身为一种投资产品。

在股票市场上，以2009年68.33元的开盘价计，现在的茅台股价超过1200元，10年涨幅已经超过17倍！

茅台股价暴涨离不开其品牌价值。根据英国Brand Finance发布的《2021全球烈酒品牌价值50强》榜单，中国白酒品牌占据9个席位，其中茅台酒以453.33亿美元的品牌价值位居全球烈酒品牌第一名。

而在毛利率方面，茅台的毛利率长期维持在90%左右，明显高于其他白酒公司，这就是品牌溢价效应。

但无论是靠品牌还是靠品质，不可否认的是，茅台酒的大火带来了酱香型白酒市场的狂热。

相关数据显示，2017~2020年，酱酒收入年复合增速达13.15%，远高于白酒行业整体1.78%的复合增速，整个酱酒行业发展迅猛。

实际上，酱香型白酒只是整个白酒市场的一个小品类。然而，在2021年，酱酒却以8.4%的产能撑起了整体白酒行业31.5%的销售收入和45.8%的行业利润。

在投资领域，从2018年至2022年6月融资企业的主营产品分析，投融资热点以酱香型白酒企业为主，酱香型白酒企业融资事件数量占总融资事件数量的比重为22.73%。

同时，龙头企业的产业集聚效应也为贵州白酒产业带来不可估量的价值。

根据企查猫数据显示，茅台酒的发源地仁怀市酒类相关公司共有14447家，其中2020年以来新增公司就达8000余家，换句话说，仁怀当地的酒企超过一半都是最近两年内成立的。

放眼整个贵州，白酒产业现存白酒相关企业共计2.79万家，2021年贵州白酒完成营业收入1570亿元、利润总额890亿元、税金606亿元。

同样与产量排名相比，酒量排名略逊一筹的省份还有江苏。在榜单上，江苏省2021年饮酒力水平约为4.4两，位居全国第九。

而巧合的是，2021年，江苏省白酒产量为21.32万千升，也排在全国第九。

看似匹配，实则不然。

要知道，作为洋河股份、今世缘等知名酒企的发源地，“江苏小绵羊”的白酒产量在2019年以前一直名列前茅。2018年，江苏省生产白酒产量达69.19万千升，位列四川省之后，全国排名第二。

然而，这两年来，苏酒的产量在逐渐下降，与全国白酒市场产量的下滑轨迹几乎同步。

根据国家统计局数据，国内白酒产量峰值在2016年，彼时年产量为1358万千升，此后就进入剧烈下降通道，到2021年已经下降至715.63万千升，较2016年的峰值足足下降了47.3%，几乎腰斩。

近日，茅台、五粮液、今世缘、山西汾酒、水井坊、舍得酒业等各大知名酒企纷纷宣布扩产，行业掀起扩产潮。在某种程度上，这说明了白酒行业提前进入品质提升和优胜劣汰的发展阶段，在寻求白酒产业消费升级，但这掩盖不了整个行业库存堆积巨大的事实。

本质上，白酒可长期储存的缘故使得白酒产能退出缓慢。在头部酒企近年因中高端白酒复苏而大举扩产能后，酒企和渠道库存有明显增多的趋势。

选取2021营收前十的上市酒企，CR10全年合计销售量为67.67万吨，但库存（包含成品及半成本基酒在内）量达到261万吨，约合4年的销售量。

拿深受其害的苏酒洋河股份为例，洋河股份虽没有宣布扩产计划，但产能早已严重过剩。

洋河年报显示，2015-2018年洋河的销售总量基本在20万吨左右见顶了，并在2019、2020年持续下滑，2021年略有回升。洋河超30万吨的产能与低迷的销量形成了鲜明的对比，这也是公司过去几年业绩和股价明显跑输“茅五泸汾”等酒企，甚至没有跑赢同省宿敌今世缘的原因。

喝酒不产酒？

在这份榜单上，最耐人寻味的要属云南省。作为TOP2能喝的大省，在白酒产量上，却排不上姓名。

实际上，这与云南人的饮酒习惯有关。除去家家户户喜欢自酿酒这个原因，长期以来，云南人喝散装酒、小锅酒、小灶酒的消费习惯，使得全省白酒小作坊遍地开花。

数据显示，2019年，云南持有白酒生产许可证的企业从500余家降至320家左右，能正常生产经营的不足100家。但白酒小作坊却由十几年前的6000家上升到10000多家。

云南白酒市场上的小、散、乱导致白酒很难量产。

就拿云南本土品牌玉林泉举例。1999年玉林泉酒被评为云南省名牌产品，2003年被评为全国37家重点白酒企业之一。由于滇酒没有明确的龙头企业，但是玉林泉酒应该是最接近滇酒第一的名酒。

然而，玉林泉酒业目前的产量是年生产基酒5000吨、成品酒7000吨，这在各省龙头企业以万吨为单位的产量中，是完全不够看的。

而难以量产也导致了本土滇酒营收不足。

据昆明市酒业协会2018年的调查结果，云南实际年产值超过2000万元的企业不足25家，300余家获证企业营业总收入不足30亿，形成了云南特色的“二八现象”：即云南的白酒卖了八成的量，只有两成的收益，而外埠酒卖了两成却有八成的收益。

目前，云南也准备扶持本地市场，目标是到2023年，力争成为全国白酒产业五强省区之一，不过距离实现这个目标还有比较长一段距离。

至于同样酒量排名靠前的东北三省却在全国白酒产量上排名偏后，原因其实很简单：东北人，更爱喝啤的。

前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见：

【1】《2022-2027年中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院

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参考资料：

【1】《酒企掀起扩产潮，业内人士：将导致市场份额进一步向强势品牌集中》，中证报

【2】《白亿资本退潮，酱香白酒在裸泳？》，中国新闻周刊

【3】《白酒消费10年变迁：价格已成价值的一部分，扩产激进库存高企》，新浪财经

【4】《白酒前五，云南靠谱？》，界面新闻

标签： 产业发展