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【全球时快讯】“相信光”致光模块涨停!中际旭创连夜澄清【附中国光模块行业分析】

图源:摄图网

5月18日,昨日因市场流出消息称“北美大厂更新了对2024年800G光模块的需求规划指引”,导致CPO概念大面积涨停,其中以光模块行业龙头企业中际旭创率先20CM封板,股价也创下了历史新高。

中际旭创晚间紧急发公告称,公司已经关注到北美厂商有关500G光模块需求指引的相关传闻,但是无法保证真实性,在此郑重提醒广大投资者,理性看待上述传闻对公司的影响。


【资料图】

CPO是什么?光模块行业为什么如此火热?

CPO技术,是将光模块、芯片封装在一起,不仅可以提升工作效率,还能降低能耗,而光模块是进行光电和电光转换的光电子器件,其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。

近年来,随着人工智能军备竞赛如火如荼,ChatGPT等技术的兴起刺激了云计算和数据中心的需求,来自AI方面的需求大超预期,国内厂商纷纷开展布局,带动了光模块板块的大涨。

随着大模型训练对算力的消耗,AI模型对光模块光器件的需求还将持续扩大。加上传输速度的快速提升,光模块光器件厂商需要投入更大研发力度去打造高端产品,目前光模块不同级别的成本占比如下:

全球光模块行业市场前景预测

根据Wind统计,2022年光模块光器件板块实现营收414.4亿元,同比增长18.05%,实现净利润49.23亿元,同比增长28.3%。今年一季度实现营收88.15亿元,同比减少3.78%,实现净利润10.61亿元,同比增长27.02%。盈利能力方面,光模块厂商毛利率位于35%以下水平,且集中在20%-35%。前瞻产业研究院在此基础上乐观估计2021-2026年,全球光模块行业市场规模年复合增长率将接近9%左右。到2026年,全球光模块行业市场规模或将突破170亿美元。

行业最新观点分析

光大证券分析道,人工智能应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设,推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联,基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求,预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光模块行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商指南、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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